CRM systém navržený přímo pro finanční poradce. Od prvního kontaktu přes finanční analýzu až po profesionální PDF plán a klientský portál.
Aktivní klienti
48
Cashflow tento měsíc
+124 500 Kč
Vaše XP
3 840 XP
12
Lead
8
Analýza
5
Návrh
23
Podepsáno
Žádný zbytečný nadstandard. Každá funkce řeší reálný problém finančního poradce.
Vše na jednom místě — osobní data, cashflow, cíle, majetek, závazky, pojistná analýza. Žádné Excel tabulky.
Příjmy, splátky a výdaje propojené v reálném čase. Automatický výpočet 50/30/20 a doporučeného příjmu.
Každý cíl má progress bar, FV simulaci a propojený majetek. Klient vidí přesně, kolik mu chybí.
7stránkový profesionální dokument s grafiky, analýzou rizik a akčním plánem. Vygeneruje se za vteřiny.
Sdílený read-only odkaz pro klienta. Vidí svůj přehled bez přihlášení — kdykoli, z mobilu i počítače.
XP body za každý krok — od prvního kontaktu po podpis smlouvy. Vizuální pipeline LEAD → SIGNED.
9 automatických alertů: refinancování, invalidita, mrtvé peníze, rezerva, DTI. Nikdy nepromeškáte příležitost.
Sledujte kdo koho doporučil. Budujte síť a odměňte nejlepší zdroje nových klientů.
Vytvořeno poradcem pro poradce. Žádný generický CRM — systém zná specifika finančního poradenství.
4× rychlejší
příprava schůzky díky přehledu klienta na jednom místě
100 % přesná data
příjmy, splátky a výdaje jsou propojené — žádné nesrovnalosti
1 klik = PDF plán
profesionální dokument připravený okamžitě, bez Word šablon
Začnete pracovat do 10 minut. Žádná složitá implementace.
Vytvořte si účet nebo požádejte svého manažera o pozvání.
Zadejte základní data — systém okamžitě ukáže potenciál.
Příjmy, cíle, majetek, závazky — vše jednou a správně.
Stáhněte PDF plán a sdílejte klientský portál. Klient je nadšený.
Pokud vám PoradcePro nevydělá na jeden prémiový obchod navíc měsíčně, nepoužíváte ho naplno. Garantujeme to.
Spočítejte si ROI: Kolik stojí vaše hodina? Pokud vám PoradcePro ušetří 5 hodin týdně na přípravě plánů a administrativě, nástroj se zaplatí z prvního týdne v měsíci — každý měsíc.
Sandbox
Vyzkoušejte systém bez závazků.
Max 5 klientů
Start
Pro poradce, kteří to myslí vážně.
Neomezený počet klientů
Pro
Vaše prodejní zbraň na každé schůzce.
Neomezený počet klientů
Matador
Mozek vašeho byznysu. Klienti se vracejí sami.
Neomezený počet klientů · 1 licence
Tým
Pro kanceláře a manažery. Kontrola nad celým týmem.
5 licencí (každá další +2 500 Kč/měs)
Founders Club — prvních 50 poradců
Matador napořád za 4 990 Kč / měs.
Zaregistrujte se nyní a zafixujte si cenu. Jakmile přijde AI asistent, mobilní appka a klientský portál — vy už neplatíte víc. Nikdy.
Zbývá 50 míst · Bez časového omezení, bez podmínek
Mohu kdykoli zrušit?
Ano. Žádné vázací podmínky, žádné sankce. Zrušení do 1 kliknutí.
Co když překročím limit Sandboxu?
Systém vás vyzve k upgradu. Data nikdy nezmizí — jen přidáte platební metodu.
Je k dispozici faktura s DPH?
Samozřejmě. Po platbě vám automaticky přijde faktura od Paddle.com na váš e-mail.
Nejste si jistí? Ukážeme vám systém naživo — bez závazků, za 20 minut.
Domluvit demo →Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočteno dle platné legislativy země uživatele. Platby zpracovává Paddle.com jako Merchant of Record.
PoradcePro neposkytuje investiční ani finanční poradenství. Veškerá rozhodnutí činí uživatel na vlastní odpovědnost.
Přihlaste se a začněte spravovat klienty profesionálně. Systém je připraven okamžitě.
Přihlásit se do systému →